Einen Tag an sein Geld denken bringt mehr,
als einen Monat dafür zu arbeiten!

Ablauf einer Finanz-Analyse und Ruhestands-Planung:

1. Bedarf, Wünsche und Ziele für den Zeitpunkt des Ruhestands erfassen.
2. Einnahmen und Ausgaben „bisher“ vergleichen mit Einnahmen und Ausgaben „künftig“.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten erfassen.
4. Bisherige Investitionen und Vorsorgemaßnahmen erfassen und prüfen unter den Aspekten ...
... Zielsicherung,
... Transparenz,
... Risiko,
... Rentabilität,
... Verfügbarkeit,
... Kosten,
... Steuern.
5. Künftige Investitionen und Vorsorgemaßnahmen unter den gleichen Aspekten planen.

Prüfen Sie bitte selbst, welchen Nutzen Sie mit meiner Expertise bei Ihren bisherigen
Vorsorgemaßnahmen, Finanzierungen. Investitionen und Kapital-Anlagen erhalten und
vergleichen Sie mich mit Ihrer Bank oder mit Ihren bisherigen Beratern:

Sie erhalten von mir Rat, Informationen und Antwort auf z.B. folgende Fragen:

Meine Finanz-Analyse und -Expertise vermittelt Ihnen einerseits einen Überblick über
den aktuellen Stand Ihrer bestehenden Vorsorgemaßnahmen, Finanzierungen und Investitionen,
andererseits erhalten Sie Planungs-Sicherheit für die künftige Entwicklung Ihrer Finanzen.

Wichtiger Hinweis:
Es handelt sich dabei nicht um eine Versicherungsberatung und nicht um eine Rechtsberatung!

Mit der Unterstützung von kompetenten und erfahrenen Fachleuten,
- jeder spezialisert auf ein bestimmtes Thema - erkennen Sie in meiner Finanz-Expertise,
ob jetzt oder künftig Änderungen erforderlich sind, und wo Kosten gespart
und/oder Konditionen verbessert werden können.

Der Arbeitsablauf:
In einem ersten persönlichen (kostenlosen) Gespräch bestimmen Sie
Inhalt und Umfang der Expertise.
Danach erhalten Sie von mir ein Verzeichnis der Unterlagen,
die ich von Ihnen für das jeweilige Thema benötige.
Selbstverständlich behandle ich Ihre Daten mit absoluter Diskretion!
Nach Auswertung Ihrer Daten und Fertigstellung der Expertise
bespreche ich mit Ihnen das Ergebnis,
wobei Sie von mir zusätzlich Hinweise und Informationen erhalten
über z.B. künftig notwendige Änderungen oder Aktivitäten.

Mein Zeitaufwand: ca. 10 - 15 Stunden.

Mein Honorar:
Aus der Summe Ihres gesamten Brutto-Jahreseinkommens (gem. Steuer-Erklärung)
pauschal 1,20 % incl. 19 % Mehrwertsteuer.
Meine Finanz-Analyse, -Expertise und Ruhestands-Planung
kostet Sie also weniger als keine Planung!

Künftige Betreuung:
Wenn es von Ihnen gewünscht wird, erhalten Sie sowohl von mir als auch von den
mit mir kooperierenden Fachspezialisten künftig Rat und Hilfe bei Änderungen oder
Kündigungen bestehender Verträge oder beim Abschluss neuer Verträge.

Außerdem bleiben Ihre Daten bei uns gespeichert,
sodass in den folgenden Jahren nur noch geringe Änderungen erforderlich sind,
damit Sie immer wieder eine aktuelle Finanz-Planung und
einen aktuellen Vermögens-Status erhalten können.

Weitere Informationen erhalten Sie von mir gerne.
Schreiben Sie mir einfach eine Mail!

Wolfgang Pecher

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